Contribuer à un projet patrimonial stratégique dans un environnement économique en transformation

Description

Décrypter les écosystèmes du monde des affaires sur les dimensions géopolitiques, démographiques, économiques, technologiques et de cybersécurité, environnementales et humaines en mobilisant des outils technologiques, de veille, d’intelligence économique et de prospective afin d’identifier les opportunités ou risques et d’anticiper leurs impacts sur le développement d’affaires patrimoniales, les attentes ESG des clients et les innovations fintech sur les produits d’investissement.

Co-construire une vision stratégique des investissements porteurs en alignant la feuille de route de développement d’affaires patrimoniales sur des produits financiers responsables, l’intégration de critères ESG dans les portefeuilles clients, la collaboration avec les fintechs pour automatiser la gestion d’actifs, l’élaboration de stratégies fiscales et patrimoniales personnalisées afin d’adapter chaque type d’investissement et de pouvoir expliquer au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.

Structurer la déclinaison opérationnelle de la gestion de patrimoine en assurant la planification des allocations d’actifs, le suivi budgétaire des conseils patrimoniaux, la mise en place de CRM et outils de reporting pour suivre la performance des portefeuilles, le développement des compétences des conseillers sur les nouvelles réglementations et produits ESG.

Analyser l'environnement macroéconomique, monétaire et financier afin d'anticiper ses effets sur les marchés et les décisions d'investissement.
Interpréter les indicateurs économiques et financiers ainsi que les analyses de conjoncture pour éclairer les stratégies patrimoniales.
Évaluer les caractéristiques, les performances et les risques des principales classes d'actifs financières.
Construire et adapter des stratégies d'allocation d'actifs en fonction des objectifs patrimoniaux, du profil de risque et du contexte économique.
Mobiliser les méthodes d'évaluation des actifs financiers et les principaux indicateurs de valorisation dans le cadre du conseil patrimonial.
Appréhender le fonctionnement des marchés financiers et leurs mécanismes de formation des prix afin d'éclairer les décisions de placement.
Intégrer les dimensions de risque, de rendement et de diversification dans la constitution et le suivi de portefeuilles patrimoniaux.

Public

Public ayant acquis un niveau bac+3 ou plus, avec des connaissances préalables en économie et gestion. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.
Pour une inscription en vue de valider le master Gestion de patrimoine du Cnam, le dépôt d'un dossier de candidature est obligatoire : plus de renseignements sur efab.cnam.fr