Conseiller les parties prenantes en gestion de patrimoine

Description

 Développer un esprit d’analyse critique en mobilisant les travaux de recherche pluridisciplinaires les plus avancés afin d’enrichir sa culture en gestion de patrimoine et de s’inscrire dans une vision systémique.

Diagnostiquer des situations patrimoniales en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d’optimisation juridiques et fiscales afin de les aider dans leurs choix patrimoniaux.

Formuler des recommandations argumentées et opérationnelles à destination des décideurs/clients en s’appuyant sur des analyses documentées et des outils technologiques de visualisation innovants afin de convaincre les parties prenantes concernées de la nécessité de leurs mises en œuvre.
 

Analyser l'environnement économique, monétaire et financier afin d'anticiper ses effets sur les marchés et les décisions patrimoniales.
Évaluer les caractéristiques, les performances et les risques des produits monétaires, obligataires et des principaux instruments financiers.
Interpréter l'évolution des taux d'intérêt et apprécier leurs conséquences sur les stratégies de financement, de placement et de valorisation des actifs.
Mobiliser les méthodes d'analyse financière pour évaluer des actifs, apprécier leur rentabilité et éclairer les choix d'investissement.
Mettre en œuvre les outils d'aide à la décision financière permettant d'arbitrer entre différentes solutions d'investissement ou de financement.
Intégrer les effets du risque, du coût du capital et de l'effet de levier dans l'analyse des décisions financières.
Formuler des recommandations financières et patrimoniales en tenant compte des perspectives économiques et financières.

Public

Public ayant acquis un niveau bac+3 ou plus, avec des connaissances préalables en économie et gestion. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.
Pour une inscription en vue de valider le master Gestion de patrimoine du Cnam, le dépôt d'un dossier de candidature est obligatoire : plus de renseignements sur efab.cnam.fr