• Date d'enregistrement au RNCP : 08-07-2021

• Date d'échéance de l'enregistrement au RNCP : 31-08-2026

objectifs de la formation

Ce master s’adresse en priorité à des professionnels exerçant dans le domaine de la banque/finance/assurance ou dans le domaine de la fiscalité et du droit, et qui souhaitent s'orienter vers une carrière de conseiller en gestion de patrimoine. Le cursus fournit les compétences financières, juridiques, fiscales et économiques nécessaires à la gestion de patrimoine, et requiert de la part des candidats un sens développé de l’accompagnement et de la relation au client.

La formation est dispensée en majorité par des professionnels experts dans les domaines de la fiscalité, du droit et de la finance. Le cursus fournit les connaissances fondamentales et les compétences techniques permettant de devenir opérationnel dans les fonctions de conseiller en investissements financiers, conseiller de clientèle privée, chargé d'affaires patrimoniales, conseiller en gestion de patrimoine, expert/ingénieur patrimonial..., dans le secteur banque et assurance, en cabinet indépendant ou en family office.

compétences et débouchés

• Dresser le bilan patrimonial de ses clients

• Accompagner ses clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, en tenant compte de leur problématique familiale (régime matrimonial, transmission, etc.)

• Définir une stratégie patrimoniale en tenant compte du cadre fiscal et juridique, et en intégrant les besoins financiers du client et son aversion pour le risque

• Conseiller ses clients en vue de constituer un patrimoine, diversifier ses investissements, préparer sa retraite ou une succession

Que deviennent les diplômés ?

Modalités et délais d'accès

Alternance

En savoir plus sur nos modalités et délais d'accès

Prérequis & conditions d'accès

Le master s'adresse en priorité à des professionnels engagés dans la vie active et qui souhaitent évoluer dans leur carrière, consolider leurs compétences ou en acquérir de nouvelles, ou qui souhaitent s'engager dans une démarche de reconversion professionnelle. Le master 1 peut être suivi au choix en présentiel et/ou à distance. Le master 2 est proposé en modalité hybride, avec des séances en présentiel enregistrées et des séances à distance. Il est possible de suivre la totalité du master à distance. Accès au niveau M1 : L'entrée dans le Master 1 (M1) fait l'objet d'une sélection sur dossier. Le niveau M1 est ouvert : • aux titulaires d'un diplôme bac+3 ou équivalent, dans un domaine de formation compatible avec le master, et disposant de préférence d'une expérience professionnelle dans le domaine du master ; • aux titulaires d'une niveau bac+3 via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du master. Accès au niveau M2 : Les candidats admis au niveau M1 accèdent au Master 2 (M2) après avoir rempli les conditions de validation du M1 et validé les 60 crédits ECTS. L'entrée directe en M2 fait l'objet d'une sélection sur dossier, avec test d'admission et éventuellement un entretien, et est ouverte : • aux titulaires d'un diplôme bac+4 ou plus, avec de préférence une expérience professionnelle dans le domaine du master ; • aux titulaires d'une niveau bac+4 ou plus, via une procédure de VAE, VAPP ou VES (voir vae.cnam.fr), avec une expérience professionnelle dans le domaine du master. Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur le site de l'EFAB (EPN9) entre avril et début septembre.

Modules d'enseignement

Activités et biens de l'entreprise Règles générales du droit des sociétés Mécanismes de l'économie contemporaine Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises Décisions financières à long terme et évaluation des actifs financiers Pratique des taux d'intérêt et produits monétaires et obligataires Actions, gestion des portefeuilles et produits dérivés Management et organisation des entreprises Anglais professionnel

Blocs de compétences

Méthodes pédagogiques

Les enseignements théoriques, couplées à des mises en application en travaux dirigés et travaux pratiques sur matériels et logiciels métiers permettront une professionnalisation rapide. L'espace numérique de formation du Cnam (Moodle) permet à chaque enseignant de rendre accessible des ressources spécifiques à ses enseignements. Des modalités plus détaillées seront communiquées au début de chaque cours.

Modalités de validation

Master 1 :

Pour valider le niveau M1, il est nécessaire de valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20 et de valider l'expérience professionnelle (UA122T).

La validation du M1 peut se faire en un an ou deux ans, ou plus sous réserve d'accord du responsable pédagogique. Il est obligatoire de valider dès la première année d'inscription les UE GFN133 et GFN134 pour pouvoir poursuivre dans le master.

Validation de l'expérience professionnelle (UA122T) :


• 2 années d'expérience dans le domaine du master à l'issue du master

• ou 3 années d'expérience hors domaine, complétées d'un stage de 6 mois dans le domaine du master

• ou valider 2 UE supplémentaires à choisir dans la maquette du M1 + un stage de 6 mois dans le domaine du master (en accord avec le responsable pédagogique)



Master 2 :

Le rythme de formation en M2 est organisé sur deux ans (1e année de M2 et 2e année de M2), afin de rendre la formation compatible avec une activité professionnelle. Un cursus en un an est possible sous réserve d'accord du jury d'admission.

Pour valider le niveau M2, il est nécessaire de valider :


• chaque UE avec une note d'au moins 10/20

• le mémoire (UAGF04) avec une note d'au moins 10/20

• l'expérience professionnelle (UAGF05) avec remise d'un rapport d'activité, avec les conditions suivantes :


• être en emploi depuis au moins 6 mois dans le domaine du master à l'issue du M2

• ou réaliser un stage de 4 mois minimum dans le domaine du master

• Des aménagements peuvent être proposés lorsque l'auditeur ne peut pas remplir ces conditions (se trouve en emploi hors domaine, par exemple)

Equivalences, passerelles & suite de parcours

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Nos tarifs

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Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Master Droit, économie et gestion mention Finance parcours Gestion de patrimoine
Codes NSF : 313 - Finances, banque, assurances, immobilier 313p - Organisation des services financiers 313w - Vente de produits financiers
Codes ROME : Responsable marché bancaire particuliers [C1204] Gérant / Gérante de banque privée [C1303] Conseiller / Conseillère gestion banque privée [C1205] Conseiller / Conseillère en patrimoine financier [C1205] Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier [C1205] Conseiller / Conseillère en gestion de fortune [C1205] Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine [C1205] Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne [C1102] Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque [C1206] Cadre de la gestion en patrimoine immobilier [C1501]
Code RNCP : 35913
Certif Info : 105711
Le certificateur est le Cnam
La date d'enregistrement de la certification se trouve dans la fiche RNCP
Lien vers le site France compétence


Mis à jour le : 21-04-2024