Piloter la performance globale et la création de valeur en gestion de patrimoine

Description

 Mettre en œuvre des dispositifs de pilotage de la performance en mobilisant des données financières, commerciales, prudentielles et extra-financières, et en définissant des indicateurs et tableaux de bord intégrant les dimensions économique, réglementaire, environnementale et digitale afin d’évaluer la création de valeur globale et d’aligner l’activité avec les orientations stratégiques et les exigences de conformité.

Auditer et contrôler les résultats et les risques d’une activité de gestion de patrimoine en collectant et en analysant des données financières, organisationnelles et réglementaires à l’aide de méthodes quantitatives et qualitatives afin d’établir des diagnostics fiables, d’apprécier la maîtrise des risques (marché, crédit, conformité, réputation) et d’évaluer la soutenabilité économique et extra-financière des activités.

Mesurer les impacts humains, organisationnels, financiers, juridiques et environnementaux des projets et transformations engagés, en analysant leurs interdépendances afin de soutenir la prise de décision, de sécuriser les pratiques professionnelles et de nourrir le dialogue avec les clients, partenaires et autorités de supervision.

Réaliser un diagnostic patrimonial global intégrant les dimensions financières, juridiques, fiscales et familiales de la situation du client.
Identifier les objectifs patrimoniaux du client et analyser ses contraintes, son horizon de placement et son profil de risque.
Concevoir des stratégies patrimoniales adaptées aux besoins de constitution, de valorisation, de protection et de transmission du patrimoine.
Définir des allocations patrimoniales cohérentes avec les objectifs du client, les conditions de marché et les contraintes réglementaires.
Évaluer les caractéristiques, avantages, limites et risques des principales solutions d'investissement financières, immobilières et alternatives.
Sélectionner les véhicules et instruments de placement adaptés à la situation patrimoniale et aux objectifs poursuivis.
Coordonner l'intervention des différents experts (notaires, avocats, experts-comptables, assureurs, sociétés de gestion) lorsque la complexité de la situation le nécessite.
Formuler et présenter des recommandations patrimoniales argumentées en intégrant les dimensions financières, juridiques, fiscales et successorales.

Public

Public ayant acquis un niveau bac+3 ou plus, avec des connaissances préalables en économie et gestion. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.
Pour une inscription en vue de valider le master Gestion de patrimoine du Cnam, le dépôt d'un dossier de candidature est obligatoire : plus de renseignements sur efab.cnam.fr