Conduire des projets de gestion de patrimoine

Description

 Concevoir des projets en analysant les dynamiques d’évolution du secteur de la gestion de patrimoine (réglementaires, technologiques, économiques et sociétales) afin d’identifier les opportunités d’innovation dans les pratiques de conseil patrimonial et de sécuriser les stratégies d’accompagnement des clients dans une logique de performance et de maîtrise des risques.

Déployer des projets créateurs de valeur durable favorisant la performance, la résilience et la pérennité des activités de gestion de patrimoine en mobilisant des outils numériques spécialisés (fintech, robo-adviser, data analytics, outils de conformité), des méthodes agiles et des dispositifs de pilotage par indicateurs afin de sécuriser les résultats et d’en assurer l’appropriation par les équipes.

Accompagner le changement et fédérer les parties prenantes en adoptant une communication stratégique et opérationnelle auprès des parties prenantes internes (équipes, direction, fonctions support) et externes (clients, partenaires, autorités de régulation) pour soutenir la mise en œuvre des projets

Analyser la situation juridique, familiale et fiscale d'un client afin d'identifier les enjeux patrimoniaux associés.
Mobiliser les règles relatives aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions pour accompagner les décisions patrimoniales.
Évaluer les conséquences juridiques et fiscales des choix de détention, d'organisation et de transmission du patrimoine.
Concevoir des stratégies de constitution, de protection et de transmission du patrimoine adaptées aux objectifs du client.
Appliquer les mécanismes fondamentaux de la fiscalité des particuliers et des entreprises dans le cadre d'une analyse patrimoniale.
Intégrer les contraintes réglementaires, juridiques et fiscales dans la formulation de recommandations patrimoniales.
Formuler des préconisations conciliant objectifs patrimoniaux, sécurité juridique et efficience fiscale.

Public

Public ayant acquis un niveau bac+3 ou plus, avec des connaissances préalables en économie et gestion. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.
Pour une inscription en vue de valider le master Gestion de patrimoine du Cnam, le dépôt d'un dossier de candidature est obligatoire : plus de renseignements sur efab.cnam.fr