Description

Le cours est organisé sous forme de séances thématiques, animées par des experts reconnus :

• Le marché de la gestion de patrimoine et ses acteurs, de la production à la distribution, ses enjeux, son potentiel


• Approche juridique, économique et fiscale de l'assurance-vie, du contrat de capitalisation, du CT et du PEA 


• L'épargne salariale (PEE/PERCO/Participation/Intéressement)


• Les régimes obligatoires de retraite et l'épargne retraite


• La prévoyance comme outil de gestion de patrimoine


• Le Private Equity


• Le foncier (/Forêt/Terre/Vignobles)


• SCPI


• Approche commerciale de l'immobilier d'investissement


• L'Immobilier ancien réhabilité (Monuments Historiques / Malraux/Déficit foncier)


• L'immobilier neuf (Pinel/Résiende service/Meublé)


• Les ETF


• Le crowdfunding


• La gestion collective


• Les produits structurés

Finalité

Fournir aux auditeurs les connaissances et techniques fondamentales sur une large gamme de placements, de produits et d'instruments. Chaque auditeur pourra, dans l'exercice de son métier, analyser les investissements projetés et leurs paramètres essentiels, expliciter les avantages et les limites de tel ou tel véhicule de placement, traiter directement les cas simples ou communiquer avec les experts compétents pour apporter le meilleur service à son client.

Description des modalités d'évaluation

L'UE est validée par un examen écrit.

Public

Public ayant acquis un niveau bac+4, possédant des connaissances de base en fiscalité et finance et une expérience professionnelle dans le domaine.

La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Gestion de patrimoine ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).