Description

- Appliquer et respecter des règles et des normes afin de proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement   
- Développer des process, des démarches Qualité, innovation, etc. adaptés au contexte bancaire et financier en général et pouvoir diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits 

Intégrer les règles éthiques et déontologiques en vigueur pour l'exercice de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Sensibiliser à l'accompagnement commercial et au devoir de conseil au client. Adapter ses conseils en prenant en compte les exigences croissantes de la clientèle pour des produits financiers intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux. Appréhender les aspects règlementaires de la finance durable. Evaluer les performances des investissements socialement responsables (ISR).

Public

Public ayant acquis un niveau bac+4/5, avec des connaissances préalables en économie et gestion ou droit et fiscalité. 
Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière juridique ou financière.